{"id":4526,"date":"2022-11-24T08:00:46","date_gmt":"2022-11-24T08:00:46","guid":{"rendered":"https:\/\/altoo.io\/?p=4526"},"modified":"2026-02-09T11:16:57","modified_gmt":"2026-02-09T10:16:57","slug":"la-planification-de-lheritage-est-une-priorite-pour-de-nombreux-investisseurs-fortunes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/altoo.io\/fr\/inheritance-planning-is-top-of-mind-for-many-high-net-worth-investors\/","title":{"rendered":"Planification de la succession"},"content":{"rendered":"
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Avez-vous pris des mesures de planification successorale pour assurer une transition en douceur de votre patrimoine ?<\/h4>\n
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Un r\u00e9cent rapport d'enqu\u00eate publi\u00e9 par UBS*, l'un des plus grands gestionnaires de patrimoine au monde, r\u00e9v\u00e8le que de nombreux investisseurs ne prennent tout simplement pas les mesures n\u00e9cessaires pour assurer une transmission r\u00e9ussie de leur patrimoine. Quatre personnes sur dix n'ont pas de testament \u00e0 jour ou de plan de transfert de patrimoine, et la moiti\u00e9 d'entre elles n'ont m\u00eame pas ces conversations importantes pour pr\u00e9parer leurs futurs h\u00e9ritiers. Pourtant, 76% d'entre eux souhaitent que le transfert de patrimoine se d\u00e9roule sans heurts, 71% d'entre eux veulent s'assurer que le transfert se fasse de mani\u00e8re optimis\u00e9e sur le plan fiscal et 70% d'entre eux esp\u00e8rent que les h\u00e9ritiers utiliseront l'h\u00e9ritage \u00e0 bon escient.<\/p>\n

Cette situation d\u00e9coule principalement des facteurs d\u00e9j\u00e0 mentionn\u00e9s, auxquels s'ajoute une r\u00e9ticence g\u00e9n\u00e9rale \u00e0 aborder ce que la plupart des gens consid\u00e8rent comme un sujet sensible, entrav\u00e9e en outre par des obstacles \u00e0 la communication, ce qui entra\u00eene un manque de transparence et, en fin de compte, des conflits familiaux.<\/p>\n

Il est \u00e9vident qu'il est essentiel d'avoir les bonnes connaissances et les bons conseils, et c'est l\u00e0 que les professionnels entrent en jeu. Mais avant m\u00eame de faire appel \u00e0 de tels services, une personne fortun\u00e9e doit avoir une vue d'ensemble de tous ses actifs et des documents justificatifs pour assurer une transition en douceur. C'est l\u00e0 que la plateforme patrimoniale d'Altoo peut aider \u00e0 cr\u00e9er la transparence et le r\u00e9f\u00e9rentiel n\u00e9cessaires pour prendre le meilleur d\u00e9part dans la planification de votre h\u00e9ritage.<\/p>\n

Si vous poss\u00e9dez des actifs consid\u00e9rables - qu'il s'agisse de vos avoirs bancaires ou de votre style de vie - et que vous n'avez pas encore cr\u00e9\u00e9 une vue d'ensemble de la valeur, de la localisation, de la propri\u00e9t\u00e9 et de la performance, vous devriez envisager de nous consulter pour franchir cette \u00e9tape gr\u00e2ce \u00e0 notre plateforme de gestion de patrimoine. Cela vous permettra de gagner en s\u00e9r\u00e9nit\u00e9 et en clart\u00e9 sur le sujet d\u00e9licat de la mani\u00e8re dont vous souhaitez laisser votre h\u00e9ritage et de vous assurer que vos h\u00e9ritiers sont pr\u00e9par\u00e9s et tous sur la m\u00eame longueur d'onde le moment venu.<\/p>\n

Pourquoi pas nous contacter<\/a> aujourd'hui ? Nous vous montrerons comment Altoo peut rendre votre vie financi\u00e8re plus facile \u00e0 g\u00e9rer.<\/p>\n

* Le rapport peut \u00eatre consult\u00e9 sur le site web d'UBS \u00e0 l'adresse suivante https:\/\/www.ubs.com\/global\/en\/wealth-management\/our-approach\/investor-watch\/2022\/share-it-well.html<\/a><\/p>\n

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