{"id":24544,"date":"2023-10-23T10:01:23","date_gmt":"2023-10-23T08:01:23","guid":{"rendered":"https:\/\/altoo.io\/?p=24544"},"modified":"2023-10-26T09:03:52","modified_gmt":"2023-10-26T07:03:52","slug":"les-prestataires-de-services-de-gestion-de-patrimoine-et-les-besoins-des-clients","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/altoo.io\/fr\/wealth-management-providers-and-client-needs\/","title":{"rendered":"Gestion de patrimoine et besoins des clients"},"content":{"rendered":"
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\"Rencontrer
Cosimo Violati<\/figcaption><\/figure>

Par Philip Hediger<\/em><\/a>
Head of Wealth Servicing, Altoo AG<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Les besoins des clients fortun\u00e9s n'ont gu\u00e8re chang\u00e9 au fil du temps. Ils sont toujours \u00e0 la recherche de conseillers et de prestataires de services de gestion de patrimoine qui les accompagneront et les comprendront au cours des ann\u00e9es \u00e0 venir.
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<\/span>Un bon service \u00e0 la client\u00e8le doit s'efforcer d'offrir une approche personnalis\u00e9e, d'am\u00e9liorer l'exp\u00e9rience en ligne des offres de gestion de patrimoine et de fid\u00e9liser les charg\u00e9s de client\u00e8le qualifi\u00e9s.\u00a0<\/span>
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Les attentes des clients ont r\u00e9sist\u00e9 \u00e0 l'\u00e9preuve du temps <\/strong><\/h4>

De nombreuses \u00e9tudes ont examin\u00e9 les raisons pour lesquelles les clients quittent leur prestataire de services de gestion de patrimoine. Les principales causes sont les suivantes : insatisfaction quant au niveau de service, mauvaise ex\u00e9cution, renforcement du lien avec un autre prestataire, manque de service proactif et changement de gestionnaire.<\/span> McKinsey<\/span>, sugg\u00e8re qu'un engagement fort et complet en faveur du service \u00e0 la client\u00e8le peut permettre \u00e0 une entreprise de se d\u00e9marquer de ses rivaux et l'aider \u00e0 gagner des clients et \u00e0 les conserver pendant longtemps.<\/span><\/p>

Le fait est que les attentes des clients n'ont pas vraiment chang\u00e9.<\/span> Pour la majorit\u00e9 des clients, le facteur d\u00e9cisif est de pouvoir compter sur un prestataire de gestion de patrimoine qui les accompagne, \u00e9coute leurs besoins, s'int\u00e9resse sinc\u00e8rement \u00e0 eux en tant que personne et comprend leur point de vue. Les clients fortun\u00e9s appr\u00e9cient un prestataire de gestion de patrimoine qui sait leur pr\u00e9senter des opportunit\u00e9s financi\u00e8res convaincantes et qui leur fournit une assistance comp\u00e9tente, efficace et professionnelle.\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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L'Altoo Way : efficace, personnalis\u00e9, agile <\/strong><\/h4>

Chez Altoo, nous comprenons que les particuliers tr\u00e8s fortun\u00e9s et ceux qui g\u00e8rent leur patrimoine op\u00e8rent avec un large \u00e9ventail d'actifs. Pour y r\u00e9pondre, notre produit phare - la Plateforme Altoo Wealth - offre une solution compl\u00e8te d'agr\u00e9gation de donn\u00e9es afin que le client puisse b\u00e9n\u00e9ficier d'une source unique de donn\u00e9es. Le r\u00e9sultat se traduit par une gestion du patrimoine plus efficace et plus pr\u00e9cise.<\/span><\/p>

Outre les avantages tangibles (tels que la centralisation de la situation financi\u00e8re globale de la famille, la r\u00e9duction des processus manuels inexacts et les capacit\u00e9s de reporting automatis\u00e9 au sein d'un family office), nos clients nous disent qu'ils appr\u00e9cient la tranquillit\u00e9 d'esprit qui d\u00e9coule de leur collaboration avec nous.\u00a0<\/span><\/p>

Depuis la cr\u00e9ation de notre Fintech suisse Altoo fin 2017, notre approche est proactive et personnelle. Chaque relation client a acc\u00e8s \u00e0 une \u00e9quipe de service \u00e0 la client\u00e8le qualifi\u00e9e pour aider le client individuel ou institutionnel \u00e0 tirer le meilleur parti de nos solutions technologiques. Les membres de notre \u00e9quipe de service sont en mesure de d\u00e9montrer au client la solution de plateforme ou l'information la plus efficace en offrant des conseils et une assistance personnalis\u00e9s \u00e0 chaque client.\u00a0<\/span><\/p>

De plus, Altoo est une petite entit\u00e9 agile et ind\u00e9pendante des banques. Nous sommes en mesure de r\u00e9agir rapidement aux nouvelles tendances et aux demandes de services de nos clients. Les m\u00e9thodes d'analyse et de programmation avanc\u00e9es jouent \u00e9galement un r\u00f4le essentiel dans nos processus internes.\u00a0<\/span><\/p>

Alors que nous automatisons constamment les proc\u00e9dures, simplifions les op\u00e9rations et permettons \u00e0 la technologie de prendre en charge de plus en plus de t\u00e2ches de consolidation des donn\u00e9es afin de fournir aux clients fortun\u00e9s les services num\u00e9riques rapides auxquels ils s'attendent \u00e0 pouvoir acc\u00e9der \u00e0 tout moment, en tout lieu, via leur canal en ligne pr\u00e9f\u00e9r\u00e9, l'interface client reste personnelle par l'interm\u00e9diaire de notre \u00e9quipe de service.<\/span><\/p>

Notre point de vue est clair. Il est essentiel que les prestataires de services de gestion de patrimoine mettent en place des syst\u00e8mes num\u00e9riques robustes pour garantir l'efficacit\u00e9 op\u00e9rationnelle. Toutefois, pour servir les clients fortun\u00e9s, il est essentiel de maintenir un niveau de service personnel coh\u00e9rent et de haute qualit\u00e9. C'est essentiel pour \u00e9tablir une relation bas\u00e9e sur la confiance humaine, sur laquelle repose l'ensemble du syst\u00e8me financier.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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