{"id":40940,"date":"2025-06-04T09:13:58","date_gmt":"2025-06-04T07:13:58","guid":{"rendered":"https:\/\/altoo.io\/?p=40940"},"modified":"2025-06-04T09:13:58","modified_gmt":"2025-06-04T07:13:58","slug":"funf-wichtige-grunde-warum-uhnwis-sich-fur-impact-investing-entscheiden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/altoo.io\/de\/five-key-reasons-uhnwis-are-embracing-impact-investing\/","title":{"rendered":"F\u00fcnf wichtige Gr\u00fcnde, warum UHNWIs in Impact Investing investieren"},"content":{"rendered":"
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

F\u00fcr viele wohlhabende Familien ist Philanthropie ein zentraler Wert. Impact Investing erf\u00fcllt diese Aufgabe und bietet gleichzeitig die M\u00f6glichkeit, das Verm\u00f6gen zu vergr\u00f6\u00dfern. Neben diesen offensichtlichen Vorteilen bieten Impact Investments ebenso \u00fcberzeugende, aber weniger offensichtliche Gr\u00fcnde: Verbesserung des \u00f6ffentlichen Ansehens, Angleichung der Familienwerte \u00fcber Generationen hinweg und St\u00e4rkung der Widerstandsf\u00e4higkeit des Portfolios.<\/span><\/p>

Zusammen bilden diese f\u00fcnf Gr\u00fcnde einen starken Rahmen f\u00fcr UHNWIs, um sowohl pers\u00f6nliche als auch finanzielle Ziele im 21:<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

01 Gesellschaftliche Ertr\u00e4ge<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Mit Impact Investing k\u00f6nnen UHNWIs einen messbaren gesellschaftlichen Nutzen erzielen und gleichzeitig ihre philanthropischen Bestrebungen erf\u00fcllen. Zum Beispiel k\u00f6nnen Investitionen in Projekte f\u00fcr erneuerbare Energien die Kohlenstoffemissionen um Millionen Tonnen reduzieren.\u00a0<\/span><\/p>

Nach Angaben von BloombergNEFs <\/span>Investitionstrends f\u00fcr die Energiewende 2025<\/span><\/a>Die Investitionen in die kohlenstoffarme Energiewende sind weltweit um 11% gestiegen und werden bis 2024 einen Rekordwert von $2,1 Billionen erreichen. Dieser massive Kapitaleinsatz gestaltet die globale Energielandschaft grundlegend um. Wenn in einem einzigen Jahr $728 Mrd. in erneuerbare Energien und $747 Mrd. in die Elektrifizierung des Verkehrs flie\u00dfen, f\u00fchrt der kumulative Effekt zu erheblichen Emissionssenkungen. Der schiere Umfang dieser Investitionen ersetzt kohlenstoffintensive Infrastrukturen durch saubere Alternativen in einem noch nie dagewesenen Tempo und schafft messbare Fortschritte auf dem Weg zu einer saubereren, gr\u00fcneren Weltwirtschaft.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

02 Finanzielle Ertr\u00e4ge<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Entgegen dem Irrglauben, dass sozialer Nutzen den Gewinn schm\u00e4lert, k\u00f6nnen Impact Investments wettbewerbsf\u00e4hige finanzielle Ertr\u00e4ge liefern. <\/span>Vom Global Impact Investing Network (GIIN) ver\u00f6ffentlichte Studie<\/span><\/a> Ende 2024 zeigte, dass 88% der wirkungsorientierten Investoren in Asien mit ihren finanziellen Ertr\u00e4gen zufrieden waren.<\/span><\/p>

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Private Equity Impact Investments erzielten im Jahr 2024 durchschnittlich 20% Rendite und entsprachen damit genau den Erwartungen. Impact-Investitionen in eigenkapital\u00e4hnliche Schuldtitel und private Schuldtitel \u00fcbertrafen sogar die Erwartungen und erzielten 12% gegen\u00fcber 10% und 10% gegen\u00fcber 9%.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

03 \u00d6ffentliche Reputation<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Impact Investing kann das \u00f6ffentliche Image wohlhabender Familien verbessern. Indem sie ihre Portfolios auf globale Priorit\u00e4ten wie Nachhaltigkeit oder soziale Gerechtigkeit ausrichten, gewinnen UHNWIs Anerkennung als vorausschauende Philanthropen.<\/span><\/p>

Vor allem j\u00fcngere Philanthropen nutzen gerne Technologien und soziale Medien, um Projekte zu finden, zu unterst\u00fctzen und zu f\u00f6rdern, die mit ihren Bem\u00fchungen um das Gemeinwohl \u00fcbereinstimmen. Dieser Trend, Impact-Investing bekannt zu machen, wurde - neben der zunehmenden Konzentration auf Impact-Investing selbst - als einer der folgenden Punkte identifiziert <\/span>vier wichtige philanthropische Trends f\u00fcr das Jahr 2025<\/span><\/a> nach Angaben von UBS.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

04 Generations\u00fcbergreifende Angleichung<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Laut der PwC-Studie <\/span>Leitfaden f\u00fcr Impact Investing f\u00fcr Family Offices<\/span><\/a>s ist die Zuweisung von Kapital nach sozialem Gewissen kein vor\u00fcbergehender Trend, den j\u00fcngere Generationen aufgeben werden. Daher ist eine Abstimmung mit den Erben \u00fcber die Definition des Gemeinwohls und die Art und Weise, wie darauf hingearbeitet werden soll, von entscheidender Bedeutung, um die Kontinuit\u00e4t des Familienerbes zu gew\u00e4hrleisten - vor allem, wenn Portfolios neu ausgerichtet werden und philanthropische Strategien unter neuer F\u00fchrung stehen.<\/span><\/p>

Impact Investing kann eine gemeinsame Sprache und einen gemeinsamen Zweck schaffen, der die Unterschiede zwischen den Generationen \u00fcberbr\u00fcckt und sicherstellt, dass das Familienverm\u00f6gen \u00fcber Jahrzehnte hinweg konsistenten Werten dient.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

05 Risikominderung<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Impact Investments konzentrieren sich h\u00e4ufig auf Sektoren wie erneuerbare Energien, die nach Meinung vieler Analysten die Volatilit\u00e4t in anderen Sektoren ausgleichen k\u00f6nnen. <\/span>Goldman Sachs Forschung ab 2024<\/span><\/a> die F\u00f6rderung des nachhaltigen Wachstums als einen Megatrend f\u00fcr mehrere Jahrzehnte identifiziert. Goldman verwies auf das steigende Emissionsvolumen gr\u00fcner, sozialer und nachhaltiger Anleihen (GSS). <\/span>die im Jahr 2024 knapp $1 Billion erreichen<\/span><\/a> - als Beweis.<\/span><\/p>

Die Ma\u00dfnahmen der Regierungen zur F\u00f6rderung der Nachhaltigkeit stehen immer wieder im Mittelpunkt des Interesses. Der Schutz des Planeten ist ein h\u00e4ufiges Thema bei den Treffen des Weltwirtschaftsforums. Ab 2025 m\u00fcssen b\u00f6rsennotierte Unternehmen in der EU und den USA die Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) und die Berichtspflichten der Securities and Exchange Commission erf\u00fcllen. Solche Vorschriften schaffen eine strukturelle Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Zeit: Die wesentliche Grundlage f\u00fcr erfolgreiches Impact Investing<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Ohne einen angemessenen Zeitaufwand f\u00fcr Impact Investing k\u00f6nnen verm\u00f6gende Familien ihr Potenzial nicht aussch\u00f6pfen. Um erfolgreich zu sein, muss in drei entscheidenden Bereichen Zeit investiert werden:<\/span><\/p>

  • Definition und Messung der sozialen Rendite<\/b> erfordert umfangreiche Untersuchungen und \u00dcberlegungen. Investitionen, die wirklich sinnvolle Ver\u00e4nderungen bewirken - von der Verringerung der Kohlendioxidemissionen bis zur Verbesserung des Zugangs zu Bildung - erfordern eine sorgf\u00e4ltige Bewertung und Messung. Oft ist ein gewisses Ma\u00df an Selbstbeobachtung erforderlich, da die Bewertung des sozialen Nutzens subjektiv und f\u00fcr jede Familie sehr pers\u00f6nlich sein kann.<\/span><\/p><\/li>

  • Sicherstellung wettbewerbsf\u00e4higer finanzieller Ertr\u00e4ge<\/b> erfordert eine strenge Analyse. Impact Investments m\u00fcssen wie jede andere Investition an objektiven Kriterien gemessen werden und erfordern eine gr\u00fcndliche Due-Diligence-Pr\u00fcfung und eine laufende \u00dcberwachung.<\/span><\/p><\/li>

  • Aufbau der Familienorientierung<\/b> erfordert einen st\u00e4ndigen Dialog. Unabh\u00e4ngig davon, ob Familien ihre Bem\u00fchungen um Impact Investing \u00f6ffentlich machen oder nicht, ist es wichtig, dass alle Mitglieder - insbesondere diejenigen, die Entscheidungsverantwortung \u00fcbernehmen oder erben - sich \u00fcber die Rolle von Impact Investing im Familienerbe einig sind. Um diese \u00dcbereinstimmung zu erreichen, bedarf es mehrerer Gespr\u00e4che und h\u00e4ufig einer formellen Dokumentation.<\/span><\/p><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t

    Altoo: Zeit schaffen f\u00fcr das, was am wichtigsten ist<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    Die Altoo Wealth Platform konsolidiert, analysiert und visualisiert automatisch Daten \u00fcber das gesamte Verm\u00f6gen einer wohlhabenden Familie - einschlie\u00dflich Impact Investments in jeglicher Form, wie z.B. Aktien, Private Equity oder Schulden.<\/span><\/p>

    Diese Automatisierung f\u00fchrt zu erheblichen Zeiteinsparungen. Die Entscheidungstr\u00e4ger in der Familie und ihre vertrauensw\u00fcrdigen Berater k\u00f6nnen durch rationalisierte Betriebsabl\u00e4ufe und intuitive Dashboards Zeit bei der Finanzberichterstattung sparen. Noch wichtiger ist, dass sie mehr Zeit f\u00fcr die menschlichen Aspekte des Impact Investing aufwenden k\u00f6nnen, da sie keine Daten mehr aus Kontoausz\u00fcgen kopieren, Tabellenkalkulationsformeln \u00fcberpr\u00fcfen und andere manuelle Prozesse durchf\u00fchren m\u00fcssen.<\/span><\/p>

    Die Plattform bietet auch sichere digitale Nachrichten\u00fcbermittlung, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen einfachen Zugang zu objektiven Finanzinformationen haben, wenn es um die Aspekte von Impact Investing geht, die das Verm\u00e4chtnis einer Familie wirklich definieren.<\/span><\/p>

    Sind Sie bereit, Ihre Strategie f\u00fcr Impact Investing zu verbessern?<\/b> Vereinbaren Sie noch heute einen Termin f\u00fcr eine Demo, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen: hello@altoo.io.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Impact Investing - der Einsatz von Kapital zur Erzielung messbarer sozialer oder \u00f6kologischer Vorteile neben den finanziellen Ertr\u00e4gen - ist zu einer strategischen Entscheidung f\u00fcr UHNWIs geworden. Dies ist kein vor\u00fcbergehender Trend, sondern entspricht ihren Zielen, ein dauerhaftes Verm\u00e4chtnis zu schaffen und gleichzeitig dringende globale Herausforderungen zu bew\u00e4ltigen. In diesem Artikel werden f\u00fcnf wichtige Gr\u00fcnde daf\u00fcr er\u00f6rtert.<\/p>","protected":false},"author":13,"featured_media":40941,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"cybocfi_hide_featured_image":"","two_page_speed":[],"footnotes":""},"categories":[184,1057,1037,77,86,73,40,57,88,38,68],"tags":[1102,1032],"class_list":["post-40940","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-all-insights","category-beyond-wealth","category-digital-wealth-management","category-emerging-industries","category-explore-by-entity","category-explore-by-topic","category-investment-industry","category-lifestyle","category-private-wealth-owners","category-wealth-management","category-well-being","tag-embracing-impact-investing","tag-template-3"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40940","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40940"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40940\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40971,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40940\/revisions\/40971"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40941"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40940"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40940"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40940"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}