{"id":35936,"date":"2024-06-26T13:00:11","date_gmt":"2024-06-26T11:00:11","guid":{"rendered":"https:\/\/altoo.io\/?p=35936"},"modified":"2024-07-01T10:21:58","modified_gmt":"2024-07-01T08:21:58","slug":"wie-sie-sich-fur-erfolgreiches-impact-investing-rusten-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/altoo.io\/de\/setting-yourself-up-for-successful-impact-investing-2\/","title":{"rendered":"Wie erfolgreiches Impact Investing gelingt"},"content":{"rendered":"<p>Der Begriff \"Impact Investing\" wird in der Regel mit der Rockefeller Foundation um 2007 in Verbindung gebracht und erlangte nach einem Bericht des Monitor Institute im Jahr 2009 eine breitere Anerkennung. <a href=\"https:\/\/www.researchandmarkets.com\/report\/responsible-investment\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Im Jahr 2023 wurde der globale Markt f\u00fcr Impact Investing auf einen Wert von 478,5 Mrd. US-Dollar gesch\u00e4tzt und soll bis 2024 auf einen Wert von \u00fcber 550,2 Mrd. US-Dollar anwachsen.<\/a>. Nach <a href=\"https:\/\/am.vontobel.com\/en\/insights\/vontobel-2023-impact-investing-survey\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Vontobel-Umfrage Impact Investing 2023<\/a>planen mindestens 70% der institutionellen und professionellen Anleger weltweit, ihre Mittelzuweisungen f\u00fcr Impact-Investitionen auf \u00f6ffentlichen und privaten M\u00e4rkten bis 2025 zu erh\u00f6hen.<\/p>\n<p>Beliebte Arten von Impact-Investitionen sind der Kauf von:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\">Anteile an gewinnorientierten Unternehmen, die sich mit sozialen oder \u00f6kologischen Themen befassen, wie z.B. Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien oder Unternehmen, die bezahlbaren Wohnraum anbieten,<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\">Anteile an Investmentfonds und b\u00f6rsengehandelten Fonds, die sich auf solche Unternehmen konzentrieren, und<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\">Anleihen, die von Regierungen oder Nichtregierungsorganisationen ausgegeben werden, um Projekte zu finanzieren, die sozialen Bed\u00fcrfnissen dienen.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Erw\u00e4gen Sie solche Investitionen f\u00fcr sich selbst und f\u00fcr andere? Erfolg erfordert die F\u00e4higkeit, beide Arten von Auswirkungen unabh\u00e4ngig voneinander zu bewerten. Die erste Bewertung konzentriert sich auf die sozialen Auswirkungen einer Investition, w\u00e4hrend die zweite die finanzielle Leistung beurteilt.<\/p>\n<h4>Bewertung der gesellschaftlichen Auswirkungen einer Investition<\/h4>\n<p>Die Beurteilung der sozialen Auswirkungen einer Ma\u00dfnahme - insbesondere vor deren Umsetzung - ist von Natur aus subjektiv. Vontobel hat herausgefunden, dass 54% der Investoren glauben, dass nicht-finanzielle Performance-Messungen ein Hindernis f\u00fcr Impact Investing darstellen, und 60% sind besorgt \u00fcber irref\u00fchrende oder \u00fcbertriebene Wirkungsaussagen.<\/p>\n<p>Dennoch gibt es neue Instrumente zur Bewertung der so genannten Impact Performance von Investitionen, insbesondere bei b\u00f6rsennotierten Unternehmen.<\/p>\n<p>Als Reaktion auf das wachsende Interesse der Anleger an Unternehmen, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien (ESG) einhalten, gibt es eine breite Palette von propriet\u00e4ren Systemen zur Bewertung von Aktien nach ESG-Kennzahlen. Diese Metriken basieren in der Regel auf Daten, die im Einklang mit den Anforderungen oder Empfehlungen von B\u00f6rsen, staatlichen Mandaten und Rahmenwerken von Nichtregierungsorganisationen bereitgestellt werden.<\/p>\n<p>Die Quellen f\u00fcr ESG-Daten sind jedoch weit weniger standardisiert als viele andere Arten von Daten, die \u00fcblicherweise zur Bewertung von Aktien herangezogen werden. Es wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, bis die ESG-Reporting-Methoden \u00f6ffentlicher Unternehmen dasselbe Ma\u00df an Einheitlichkeit erreichen wie Finanzbilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen.<\/p>\n<p>Dies hat zur Folge, dass ein erheblicher Teil der Daten, die f\u00fcr ESG-Bewertungen und -Analysen verwendet werden, das Ergebnis menschlicher Ermessensentscheidungen sind, im Gegensatz zu reinen Buchhaltungsdaten. Beispielsweise stellen Unternehmen ESG-Informationen h\u00e4ufig in nat\u00fcrlicher Sprache zur Verf\u00fcgung, die manuell analysiert, interpretiert und klassifiziert werden m\u00fcssen, um Daten f\u00fcr das Benchmarking in Bewertungssystemen zu generieren.<\/p>\n<h4>Bewertung der finanziellen Performance von Impact Investments<\/h4>\n<p>Impact Investing ist keine Wohlt\u00e4tigkeitsaktivit\u00e4t. Auch wenn Sie Ihre Erwartungen an die finanzielle Performance an die soziale Wirkung einer Investition anpassen k\u00f6nnen, verschwinden diese Erwartungen nicht v\u00f6llig.<\/p>\n<p>Es ist durchaus vertretbar, markt\u00fcbliche Renditen f\u00fcr Impact Investments zu erwarten. <a href=\"https:\/\/thegiin.org\/assets\/documents\/pub\/2023-GIINsight\/2023%20GIINsight%20%E2%80%93%20Impact%20Investing%20Allocations,%20Activity%20&amp;%20Performance.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">In einer Umfrage des Global Impact Investing Network aus dem Jahr 2023 gaben 90% der institutionellen Anleger und 80% der Investmentmanager an, solche finanziellen Ziele zu verfolgen. <\/a>\u00a0\u00a0Au\u00dferdem ist es realistisch, diese Erwartungen zu erf\u00fcllen.\u00a0 <a href=\"https:\/\/static1.squarespace.com\/static\/591b58e9440243baf313ea74\/t\/6467d9803065ab705f479ea3\/1684527493945\/ICMReportStrengtheningOutcomes.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Das ICM Institute, der gemeinn\u00fctzige Forschungszweig von Impact Capital Managers, hat herausgefunden, dass im Jahr 2023 65% der \"Impact Exits\" auf dem privaten Markt die finanziellen Ziele erreicht oder \u00fcbertroffen haben.<\/a><\/p>\n<p>Im Vergleich zur Messung der sozialen Auswirkungen einer Investition ist die \u00dcberwachung der finanziellen Performance ein weitaus etablierterer Bereich. Die Bewertung der finanziellen Performance basiert auf klar definierten Methoden, verwendet konkretere Daten und kann mit fortschrittlicher Technologie wie der von Altoo effizient automatisiert werden.<\/p>\n<h4>Erfolgreiche \u00dcberwachung von Impact Investments mit einer Wealth-Management-Plattform<\/h4>\n<p>Letztlich haben Sie das letzte Wort dar\u00fcber, was Gemeinwohl f\u00fcr Sie bedeutet und wie Sie es mit Ihrem Geld am besten f\u00f6rdern. Diesen sehr pers\u00f6nlichen und menschlichen Aspekt des Impact Investing zu formulieren, erfordert Zeit f\u00fcr kritisches und oft auch kreatives Denken.<\/p>\n<p>Eine hochentwickelte Verm\u00f6gensverwaltungsplattform kann Ihnen diese Zeit verschaffen, indem sie Ihnen die m\u00fchsamen Aspekte des Verst\u00e4ndnisses der Entwicklung Ihres Verm\u00f6gens zum Nutzen der Gesellschaft abnimmt. Eine solche Plattform hilft Ihnen, die finanzielle Leistung all Ihrer Investitionen zu \u00fcberwachen - unabh\u00e4ngig von ihrer Art und den Gr\u00fcnden, aus denen Sie sie get\u00e4tigt haben -, indem sie Daten aus verschiedenen Quellen \u00fcber Ihr gesamtes Portfolio zusammenf\u00fchrt. Diese Daten werden automatisch analysiert und in intuitiven Dashboards visualisiert, so dass Sie sich schnell und einfach ein Gesamtbild Ihres Verm\u00f6gens und seiner einzelnen Komponenten verschaffen k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>F\u00fcr jeden Verm\u00f6genswert kann ein eigener digitaler Datensatz angelegt werden, an den Dateien angeh\u00e4ngt werden k\u00f6nnen, um eine sozial orientierte Begr\u00fcndung f\u00fcr das Halten des Verm\u00f6genswerts zu dokumentieren. Sie k\u00f6nnen auch anpassbare Kategorien und Watchlists f\u00fcr Aktien erstellen - z. B. solche, die zu einer \"Impact\"-Gruppe geh\u00f6ren - und automatische Warnmeldungen einrichten, die Sie \u00fcber Marktbewegungen informieren. Wir sind \u00fcberzeugt, dass dies das perfekte Tool ist, um die numerische Seite des Impact Investing zu vereinfachen und sich auf die menschliche Seite zu konzentrieren.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seit Tausenden von Jahren investieren Verm\u00f6gensbesitzer direkt oder indirekt in die Schaffung besserer Gesellschaften. Relativ neu ist jedoch das Konzept, pers\u00f6nliche Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Gemeinwohl zu f\u00f6rdern - bekannt als Impact Investing. Dieser Ansatz er\u00f6ffnet philanthropisch orientierten Investoren interessante M\u00f6glichkeiten. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten \u00dcberlegungen, die Sie anstellen sollten, wenn Sie diese immer beliebter werdende M\u00f6glichkeit, mit Ihrem Geld etwas zu bewirken, erkunden m\u00f6chten.<\/p>","protected":false},"author":13,"featured_media":35891,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"cybocfi_hide_featured_image":"","two_page_speed":[],"footnotes":""},"categories":[1046],"tags":[1055,1031],"class_list":["post-35936","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-distribution","tag-impact-investing","tag-template-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35936","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35936"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35936\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35991,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35936\/revisions\/35991"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/35891"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=35936"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=35936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}