Auf der Grundlage des Feedbacks einer Vielzahl von Kunden von Verm\u00f6gensplattformen - von einzelnen Verm\u00f6genseigent\u00fcmern und deren involvierten Familienmitgliedern \u00fcber Family Officers und Berater, die direkt bei diesen Personen angestellt sind, bis hin zu Verm\u00f6gensverwaltern, die f\u00fcr die Verwaltung des Verm\u00f6gens mehrerer Kunden verantwortlich sind - haben wir eine Top-Five-Liste zusammengestellt, die unserer Meinung nach repr\u00e4sentativ f\u00fcr die Anforderungen von Verm\u00f6gensverwaltern an eine Verm\u00f6gensverwaltungsplattform ist:<\/p>\n
Einer der wichtigsten Vorteile von Verm\u00f6gensverwaltungsplattformen ist der zentrale Zugang zu Finanzinformationen. Die Nutzer erhalten ein Dashboard, auf dem sie sich an einem einzigen Ort einen umfassenden \u00dcberblick verschaffen k\u00f6nnen.<\/p>\n
Viele Kunden nannten \"alle Verm\u00f6genswerte an einem Ort zu sehen\" als einen der Gr\u00fcnde, warum sie sich f\u00fcr ihre Plattformen entschieden haben, und auch als einen der wichtigsten Vorteile, die sie erhalten haben. Eine umfassende digitale Verwaltungsplattform mit einer intuitiven Benutzeroberfl\u00e4che kann es den Kunden erm\u00f6glichen, ihr gesamtes Verm\u00f6gen im Blick zu behalten.<\/p>\n
Die Daten k\u00f6nnen t\u00e4glich sowohl f\u00fcr bankf\u00e4hige als auch f\u00fcr nicht bankf\u00e4hige Anlagen wie Private Equity, Immobilien und andere Investitionen aggregiert werden - au\u00dferdem kann eine Plattform zus\u00e4tzliche Funktionen wie sichere Dokumentenspeicherung, \u00dcberwachung und Berichte bieten. Wenn Kunden Investitionen wie z. B. Sammlerst\u00fccke nachverfolgen m\u00f6chten, k\u00f6nnen Sie Fotos und Kaufbelege anh\u00e4ngen, um den Zugriff zu erleichtern. Dies ist auch dann praktisch, wenn Sie Informationen f\u00fcr eine Versicherung bereitstellen m\u00fcssen: Mit einer Plattform finden Sie alle diese Informationen leicht an einem Ort. Sie k\u00f6nnen auch die Vorteile dynamischer Visualisierungen nutzen, die es Ihnen erleichtern, Ihre Investitionen zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen - und ganz einfach dynamische, leicht verst\u00e4ndliche Berichte auf der Grundlage von Daten aus allen Bereichen Ihres Gesamtverm\u00f6gens zu erstellen.<\/p>\n
Es steht au\u00dfer Frage, dass eine Verm\u00f6gensplattform effizienter ist als eine Tabellenkalkulation oder mehrere Tabellenkalkulationen. Bank- und Marktdaten werden automatisch importiert, wodurch manuelle Arbeit entf\u00e4llt und gleichzeitig das Risiko reduziert wird.<\/p>\n
Viele Kunden nannten auch \"Zeit- und Arbeitsersparnis\" als eines der herausragenden Merkmale ihrer Plattform. Durch die Zentralisierung des Zugriffs und die Automatisierung von Datenaggregationsprozessen durch direkte Bankverbindungen erm\u00f6glicht es die Plattform den Kunden, Zeit und M\u00fche zu sparen, die sonst f\u00fcr das manuelle Finanzmanagement aufgewendet werden m\u00fcssten. Die Kunden profitieren von den Vorteilen der Echtzeitinformationen, ohne dass sie Daten manuell eingeben oder sich Gedanken \u00fcber die Genauigkeit machen m\u00fcssen, so dass sie sich auf die Sicherung und den Ausbau ihres Verm\u00f6gens konzentrieren k\u00f6nnen.<\/p>\n
Angesichts des sensiblen Charakters von Finanztransaktionen ist Sicherheit das A und O. Der Anbieter Ihrer Verm\u00f6gensplattform sollte in robuste Sicherheitsma\u00dfnahmen wie Multi-Faktor-Authentifizierung, Verschl\u00fcsselungsprotokolle und transparente Datenschutzrichtlinien investieren - und Sie dar\u00fcber informieren.<\/p>\n
Auch die erweiterten Sicherheitsfunktionen wurden von den Kunden hervorgehoben. Die Daten k\u00f6nnen nach den h\u00f6chsten Standards verschl\u00fcsselt werden, um eine sichere Kommunikation und Dokumentenspeicherung zu gew\u00e4hrleisten. Oftmals k\u00f6nnen die Kunden die Zugriffsrechte kontrollieren und genau festlegen, was mit bestimmten Personen geteilt werden soll und unter welchen Umst\u00e4nden. Standardm\u00e4\u00dfig ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung vorgesehen, und f\u00fcr eine zus\u00e4tzliche Sicherheitsstufe kann auch eine Drei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet werden. Auch die Backend-Systeme sollten hochgradig sicher sein: Es ist m\u00f6glich, alle Daten in einer privaten Cloud in einem vertrauensw\u00fcrdigen Rechenzentrum zu speichern, mit mehreren Backup-Clustern und einer Hardware, die f\u00fcr einen Failover im Falle eines Ausfalls eingerichtet ist.<\/p>\n
Einfache Navigation, klares Design und effiziente Prozesse tragen zu einem positiven Nutzererlebnis bei. Ihr Anbieter sollte dem UX-Design Priorit\u00e4t einr\u00e4umen, damit Sie Ihre Finanzen m\u00fchelos verwalten k\u00f6nnen.<\/p>\n
Die intuitive Benutzeroberfl\u00e4che bietet den Kunden ein benutzerfreundliches Erlebnis, das die Navigation in komplexen Finanzdaten und die Ausf\u00fchrung wichtiger Aufgaben erleichtert. Durch fortschrittliche Analyse- und Berichtsfunktionen kann eine Wealth-Plattform den Kunden wertvolle Einblicke in ihre finanzielle Leistung, Anlagetrends und Optimierungsm\u00f6glichkeiten bieten.<\/p>\n
Obwohl alle Vorteile, die eine Verm\u00f6gensverwaltungsplattform zu bieten hat, sehr wichtig sind, sind wir der Meinung, dass der Kundenservice \u00fcber den Erfolg oder Misserfolg einer Kundenerfahrung entscheiden kann.<\/p>\n
Ein Anbieter sollte \u00fcber Mitarbeiter verf\u00fcgen, die daf\u00fcr sorgen, dass Sie die Vorteile Ihrer Plattform voll aussch\u00f6pfen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Unabh\u00e4ngig davon, ob Sie nach einer neuen Verm\u00f6gensplattform suchen oder den Anbieter wechseln m\u00f6chten, sollte die Kundenzufriedenheit immer an erster Stelle stehen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Anbieter Ihrer Verm\u00f6genssplattform sowohl die Technologie als auch den Service bieten kann, den Sie ben\u00f6tigen.<\/p>","protected":false},"author":13,"featured_media":34385,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"cybocfi_hide_featured_image":"","two_page_speed":[],"footnotes":""},"categories":[1046],"tags":[1031,1099,43],"class_list":["post-34649","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-distribution","tag-template-2","tag-wealthtech-innovation","tag-wealth-management-platform"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34649","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34649"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34649\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34697,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34649\/revisions\/34697"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34385"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34649"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34649"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34649"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}