Datengest\u00fctzte Empfehlungen sind in der heutigen Welt der Verm\u00f6gensverwaltung in aller Munde. Und das zu Recht: Zahlen f\u00fcr sich sprechen zu lassen, ist eine der wirkungsvollsten Methoden, um praktisch jeden Ratschlag zu untermauern, den Sie geben.<\/p>\n
Was aber, wenn Ihr Rat bei einem Kunden nicht \"ankommt\"? Hier sind die drei wahrscheinlichsten Gr\u00fcnde - und wie eine digitale Verm\u00f6gensplattform Ihnen helfen kann, diese Bedenken zu Ihrem Vorteil zu nutzen.<\/p>\n
Durch die automatische Konsolidierung und Analyse von Daten \u00fcber das Verm\u00f6gen Ihrer Kunden k\u00f6nnen Sie mit Hilfe fortschrittlicher Verm\u00f6genstechnologie eine Beratung formulieren, von der Sie wissen, dass sie mit den Zielen und der Risikotoleranz der Kunden \u00fcbereinstimmt.<\/p>\n
Diese Ausrichtung ist ihnen jedoch nicht immer klar. In einem Bericht der Boston Consulting Group aus dem Jahr 2021 wurde hervorgehoben, dass viele Kunden bef\u00fcrchten, dass ihr mangelndes Finanzfachwissen ihr Verm\u00f6gen in Gefahr bringt. Sie erwarten nicht nur, dass Sie ihre Verm\u00f6gensdaten verstehen - sie erwarten auch, dass Sie ihnen helfen, diese zu verstehen.<\/p>\n
Wenn Sie mit einem Einwand konfrontiert werden, dass Ihr Rat keinen Sinn ergibt, sehen Sie dies als Gelegenheit, Ihre Erz\u00e4hlung zu verbessern - nicht unbedingt Ihre Geschichte. Auch wenn Sie eine \u00fcberzeugende Schlussfolgerung haben, wird sie beim Kunden wahrscheinlich nicht ankommen, wenn Sie sie nicht in Szene setzen.<\/p>\n
Das bedeutet, dass Sie Ihre Kunden nicht mit komplexen technischen Erkl\u00e4rungen \u00fcberfordern sollten. Vermitteln Sie ihnen stattdessen das Gesamtbild, skizzieren Sie Ihren datengest\u00fctzten Entscheidungsfindungsprozess und zeigen Sie dann, wie sich Ihre Empfehlungen in dieses Gesamtbild einf\u00fcgen.<\/p>\n
Eine digitale Verm\u00f6gensplattform mit fortschrittlichen Visualisierungsfunktionen kann es Ihnen leicht machen, \u00fcberzeugende Datengeschichten zu erz\u00e4hlen, die Ihren Kunden mehr Vertrauen in Ihre Beratung geben. Sie zeigt die Ergebnisse ihrer Zahlenverarbeitung \u00fcbersichtlich in intuitiven Dashboards an, die sich perfekt f\u00fcr das Erz\u00e4hlen von Geschichten eignen. Laut einer von der American Management Association ver\u00f6ffentlichten Studie sind schriftliche Informationen 70% einpr\u00e4gsamer, wenn sie mit Bildern und Aktionen kombiniert werden.<\/p>\n
73% der Technologieunternehmen, die im Forbes Family Office Software Roundup 2023 vorgestellt wurden, nannten solche Dashboards unter den von ihren Kunden am h\u00e4ufigsten gew\u00fcnschten Funktionen. Eine Verm\u00f6gensverwaltungsplattform, die Verm\u00f6gensinhabern das Gef\u00fchl gibt, die volle Kontrolle \u00fcber ihr Verm\u00f6gen zu haben, kann einen umfassenden und dennoch einfachen \u00dcberblick \u00fcber alle ihre Best\u00e4nde bieten.<\/p>\n
Wahrscheinlich betreuen Sie mehrere Kunden, und die wissen, dass Sie das tun. Sie wissen auch, dass Sie \u00fcber digitale Tools verf\u00fcgen, um viele Aspekte Ihrer Recherchen und Analysen zu automatisieren. Es f\u00e4llt ihnen daher nicht schwer, sich vorzustellen, dass eine \"Blackbox\" Ihren gesamten Kundenstamm in Richtung relativ \u00e4hnlicher Verm\u00f6genswerte und Allokationen lenkt.<\/p>\n
Selbst wenn Sie die Datengeschichte hinter Ihrer Beratung meisterhaft erz\u00e4hlen k\u00f6nnen, fragen sich die Kunden vielleicht, wie einzigartig diese Geschichte ist. Eine Studie von Accenture aus dem Jahr 2021 ergab, dass mehr als die H\u00e4lfte der Verm\u00f6gensverwaltungskunden den Eindruck haben, dass die Beratung, die sie erhalten, zu allgemein gehalten ist.<\/p>\n
Wenn Kunden Zweifel daran \u00e4u\u00dfern, wie individuell Ihr Ansatz bei der Zusammenarbeit mit ihnen ist, nehmen Sie ihre Bedenken zum Anlass, um zu zeigen, dass Sie genau wissen, wie ihr Portfolio aussieht und wie Ihre Beratung darauf zugeschnitten ist.<\/p>\n
Eine geeignete digitale Verm\u00f6gensplattform hilft Ihnen und jedem Ihrer Kunden, sich ein vollst\u00e4ndiges, detailliertes und pers\u00f6nliches Bild von seinem eigenen Portfolio zu machen.<\/p>\n
Eine fortschrittliche Verm\u00f6gensverwaltungsplattform kann es Kunden erm\u00f6glichen, Ihnen \u00fcber Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) einen sicheren Datenzugriff auf ihre spezifischen, bei mehreren Instituten verwahrten Verm\u00f6genswerte zu gew\u00e4hren. Auf diese Weise kann jeder Ihrer Kunden sicher sein, dass Sie und Ihre Analysealgorithmen mit seinen eigenen Verm\u00f6gensdaten arbeiten, um personalisierte Empfehlungen und Warnungen zu liefern.<\/p>\n
Emotionale Kontrolle ist selbst f\u00fcr die erfolgreichsten Investoren eine st\u00e4ndige Herausforderung. Selbst wenn Sie perfekte - und absolut nachvollziehbare - datengest\u00fctzte Argumente f\u00fcr eine Entscheidung vorbringen, kann Ihr Kunde emotionale Gr\u00fcnde haben, sich dagegen zu wehren.<\/p>\n
So kann er oder sie zum Beispiel eine sentimentale Bindung an eine Aktie mit schlechter Performance haben oder versucht sein, den Gewinnen einer neuen, im Trend liegenden Kryptow\u00e4hrung nachzujagen, f\u00fcr die nur begrenzte Marktdaten verf\u00fcgbar sind.<\/p>\n
Emotionaler Widerstand eines Kunden mag \u00e4rgerlich sein. In Wirklichkeit ist dies eine der wertvollsten Gelegenheiten, um Vertrauen zu ihm aufzubauen. Wie alle Menschen haben auch Ihre Kunden ein tief verwurzeltes psychologisches Bed\u00fcrfnis danach, dass andere ihre Gef\u00fchle verstehen und ansprechen - wenn auch nicht unbedingt teilen -.<\/p>\n
Wenn Sie auf diese Art von Bedenken sto\u00dfen, ist dies Ihr Stichwort, um diesem Bed\u00fcrfnis nachzukommen:<\/p>\n
Keine Technologie kann diese emotionalen Aspekte Ihrer Aufgabe so gut bew\u00e4ltigen wie Sie selbst. Die Technologie der Verm\u00f6gensverwaltungsplattform ist daher darauf ausgerichtet, die Kommunikation mit Ihren Kunden zu optimieren und Ihnen so viel Zeit wie m\u00f6glich f\u00fcr den pers\u00f6nlichen Kontakt mit ihnen zu geben. Sie bietet nicht nur eine zentralisierte, sichere Nachrichtenplattform f\u00fcr die Kommunikation, sondern automatisiert auch die Dateneingabe, die Leistungsanalyse und andere m\u00fchsame Aspekte Ihrer Arbeit. Dank der sicheren und intuitiven Dokumentenspeicherung lassen sich Aufgaben und Notizen - auch \u00fcber emotionale Beweggr\u00fcnde f\u00fcr Investitionen oder Ver\u00e4u\u00dferungen - \u00fcbersichtlich aufbewahren.<\/p>\n
Die Beruhigung Ihrer Kunden beginnt damit, dass Sie ihre Sorgen antizipieren und verstehen. Eine Verm\u00f6gensverwaltungsplattform kann Ihren Kunden die Gewissheit geben, dass jeder Aspekt ihres Verm\u00f6gens transparent unter Ihrer Kontrolle ist. Sie kann automatisch Daten zu jeder Form ihres Verm\u00f6gens zusammenf\u00fchren, sie durch komplexe Analysen laufen lassen, damit Sie sich nicht damit befassen m\u00fcssen, und die Ergebnisse in einfachen, gut strukturierten Dashboards darstellen, die leicht zu \u00fcberpr\u00fcfen sind. Die L\u00f6sung unterst\u00fctzt auch die einfache Speicherung von Dokumenten und die \u00dcbermittlung von Nachrichten f\u00fcr einzelne Verm\u00f6genswerte, damit Sie weniger Zeit mit dem Durchsuchen von Unterlagen verbringen und mehr Zeit f\u00fcr die pers\u00f6nlichen Gespr\u00e4che haben, die Ihre Kunden am meisten sch\u00e4tzen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Nehmen sich hre Kunden als Verm\u00f6gensverwalter Ihre Ratschl\u00e4ge zum Herzen? Wenn nicht immer, haben sie wahrscheinlich gute Gr\u00fcnde daf\u00fcr. Schlie\u00dflich sind sie h\u00f6chstwahrscheinlich durch analytisches Denken zu Wohlstand gekommen. Sie sollten nicht erwarten, dass sie mit dieser Analyse aufh\u00f6ren, nur weil Sie die Antworten liefern. Gl\u00fccklicherweise k\u00f6nnen ihre schwierigen Fragen sowohl f\u00fcr Sie als auch f\u00fcr sie von gro\u00dfem Wert sein. Eine ausgefeilte digitale Verm\u00f6gensplattform kann Ihnen helfen, diesen Wert zu erschlie\u00dfen und zu nutzen.<\/p>","protected":false},"author":12,"featured_media":32280,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"cybocfi_hide_featured_image":"","two_page_speed":[],"footnotes":""},"categories":[1046],"tags":[1006,716],"class_list":["post-34343","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-distribution","tag-altoo-wealth-platform","tag-technology"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34343","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34343"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34343\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35113,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34343\/revisions\/35113"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/32280"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34343"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34343"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34343"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}