{"id":30054,"date":"2024-01-04T08:21:56","date_gmt":"2024-01-04T07:21:56","guid":{"rendered":"https:\/\/altoo.io\/?p=30054"},"modified":"2024-10-10T16:36:35","modified_gmt":"2024-10-10T14:36:35","slug":"die-10-wichtigsten-family-office-trends-die-2024-anhalten-werden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/altoo.io\/de\/top-10-family-office-trends-that-will-continue-in-2024\/","title":{"rendered":"Die 10 wichtigsten Family-Office-Trends, die 2024 anhalten werden"},"content":{"rendered":"
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01 Asset Allocation Bewertungen<\/b><\/h4>\n

Die Finanzm\u00e4rkte befinden sich in einer der unsichersten Phasen seit Jahrzehnten. Die weltweite Inflation und die hohen Zinss\u00e4tze zwingen die FOs, ihre Portfolioallokationen zu \u00fcberpr\u00fcfen. FOs werden nach unkorrelierten Renditen zu abw\u00e4rts tendierenden Aktien suchen. Sie werden sich verst\u00e4rkt Private Equity, Immobilien und privaten Schuldtiteln zuwenden und auch andere M\u00f6glichkeiten wie Derivate ausloten.<\/span><\/p>\n

Nach Angaben von Goldman Sachs <\/span>2023 Family Office Investment Einblicke<\/span><\/a>Im Durchschnitt verteilen die Family Offices 44% auf alternative Anlageklassen; 35% gaben an, dass sie in den n\u00e4chsten 12 Monaten ihre Allokation in Barmittel und Barmittel\u00e4quivalente reduzieren wollen; und 41% erwarten, dass sie ihre Allokation in Private Equity in den n\u00e4chsten 12 Monaten erh\u00f6hen werden. Family Offices neigen dazu, in erster Linie \u00fcber Manager zu investieren, um durch Diversifizierung ein gewisses Risiko zu mindern.<\/span><\/p>\n

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02 Nachfolgeplanung<\/b><\/h4>\n

Da der gro\u00dfe Verm\u00f6genstransfer bereits in vollem Gange ist, entwickeln die Family Offices bereits Strategien, um sicherzustellen, dass sie das Gesch\u00e4ft der Familien behalten. Family Offices sollten darauf vorbereitet sein, die n\u00e4chste Generation so zu behandeln, als w\u00e4ren sie Kunden, deren Gesch\u00e4fte sie zu gewinnen versuchen. Die k\u00fcnftige Generation wird digital natives sein. Family Offices m\u00fcssen \u00fcber eine Plattform verf\u00fcgen, die aktuelle Informationen und sofortige Kommunikation bietet, wie es Familien in allen Lebensbereichen gewohnt sind.<\/span><\/p>\n

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03 ESG-Investitionen<\/b><\/h4>\n

Mit nachhaltigen Investitionen k\u00f6nnen FOs zeigen, dass ihre finanziellen Ziele mit ihrem Engagement f\u00fcr Umweltschutz und soziale Verantwortung in Einklang stehen. Indem sie transparent \u00fcber ihre Anlagepraktiken berichten, k\u00f6nnen FOs ihren Ruf verbessern und gleichgesinnte Investoren anziehen, die ihre Werte teilen. Mehr als die H\u00e4lfte der Family Offices hat inzwischen Mittel f\u00fcr nachhaltige Anlagen bereitgestellt.<\/span><\/p>\n

Die Europ\u00e4ische Union <\/span>Offenlegungsregime f\u00fcr nachhaltige Finanzen (SFDR)<\/span><\/a> nimmt eine Vorreiterrolle bei der Definition nachhaltiger Investitionen ein. Sie bietet einen Rahmen f\u00fcr die Berichterstattung und Offenlegung, der f\u00fcr Investoren leicht zu verstehen ist. FOs sollten darauf vorbereitet sein, eine wichtige beratende Rolle f\u00fcr bestehende und k\u00fcnftige Familienvorst\u00e4nde in ESG-Fragen zu spielen.<\/span><\/p>\n

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04 Cybersecurity<\/b><\/h4>\n

Die Bedrohung durch einen Cyberangriff ist eine sehr reale Sorge f\u00fcr FOs und stellt ein kritisches Risiko f\u00fcr das Unternehmen dar. Um kritische Familiendaten zu sch\u00fctzen, gibt es einen zunehmenden Trend zu besseren Schutzma\u00dfnahmen f\u00fcr den Datenschutz, die den Zugang auf einer Need-to-know-Basis sichern.<\/span><\/p>\n

Hochentwickelte Erkennungssysteme, starke Authentifizierung und Verschl\u00fcsselungstechniken zum Schutz der Benutzerdaten sind Standard. Das Ma\u00df an Fachwissen und die Ressourcen, die die Anbieter f\u00fcr die \u00dcberwachung der Infrastruktur und die Bek\u00e4mpfung neuer Bedrohungen einsetzen k\u00f6nnen, gew\u00e4hrleisten die Einhaltung h\u00f6chster Sicherheitsstandards.<\/span><\/p>\n

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05 Technologie-Upgrades<\/b><\/h4>\n

Die Finanzdienstleister m\u00fcssen eine F\u00fclle von Daten \u00fcber zunehmend diversifizierte Anlageklassen sammeln und dar\u00fcber Bericht erstatten und gleichzeitig Schutzma\u00dfnahmen gegen Cyberangriffe ergreifen. Dar\u00fcber hinaus m\u00fcssen sie in einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit operative Effizienzsteigerungen erzielen. Daher werden die Finanzdienstleister ihren Technologie-Stack \u00fcberpr\u00fcfen, um sicherzustellen, dass sie die komplexen Daten beherrschen und die erforderliche konsolidierte Berichterstattung erstellen k\u00f6nnen.<\/span><\/p>\n

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06 Schwerpunkt Risikomanagement<\/b><\/h4>\n

FOs bevorzugen in der Regel einen konservativen Investitionsansatz und halten ein Gleichgewicht zwischen der Notwendigkeit des Kapitalerhalts und dem Wunsch nach Verm\u00f6genszuwachs. In den letzten Jahren sind die FOs jedoch zunehmend bereit, sich auf der Risikokurve nach vorne zu bewegen, um h\u00f6here risikobereinigte Ertr\u00e4ge zu erzielen. In dieser Angelegenheit suchen die FOs zunehmend die Hilfe Dritter. Diese Experten erm\u00f6glichen es ihnen, Engagements, Risikobeitr\u00e4ge und Liquidit\u00e4tsanalysen in ihre Portfolioanalyse einzubeziehen.<\/span><\/p>\n

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07 Fl\u00fcchtige digitale Verm\u00f6genswerte<\/b><\/h4>\n

Obwohl viele FOs die fehlende Regulierung immer noch als Hindernis f\u00fcr Investitionen sehen, haben die Allokationen in Kryptow\u00e4hrungen und \u00e4hnliche Verm\u00f6genswerte zugenommen. Dennoch waren Kryptow\u00e4hrungen schon immer volatil, und viele Anleger sind noch nicht \u00fcberzeugt. Aber das Interesse sowohl von FOs als auch von Beg\u00fcnstigten, mehr \u00fcber diese Art von Verm\u00f6genswerten zu erfahren, ist steigend. \u00c4hnlich wie bei anderen alternativen Anlagen m\u00fcssen die FOs skalierbare L\u00f6sungen entwickeln, die es ihnen erm\u00f6glichen, genaue Berichte \u00fcber Bewertungen und Best\u00e4nde aller digitalen Verm\u00f6genswerte zu erstellen.<\/span><\/p>\n

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08 Personalangelegenheiten<\/b><\/h4>\n

Die Personalfluktuation ist ein gr\u00f6\u00dferes Problem als in den Vorjahren. Die Arbeitgeber erkennen, dass es immer schwieriger wird, die richtigen Leute einzustellen. Auf einem umk\u00e4mpften Arbeitsmarkt m\u00fcssen sie mehr an Geh\u00e4ltern und Pr\u00e4mien zahlen, um Spitzenkr\u00e4fte zu gewinnen. Mit ausgefeilten Technologieplattformen und automatisierten Back-Office-Funktionen wird die Situation ein wenig einfacher sein. Aber wie f\u00fcr jeden Arbeitgeber und auch f\u00fcr die FOs sind gute Leute unverzichtbar, so dass sie auf langfristige Erfolge bedacht sind.<\/span><\/p>\n

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09 H\u00f6here Personalkosten<\/b><\/h4>\n

Dieser Trend steht im Zusammenhang mit den erw\u00e4hnten Personalproblemen. Angesichts der weltweiten Inflation m\u00fcssen die FOs immer mehr Geld f\u00fcr Personal, Systeme und Cybersicherheit ausgeben. Um diesen steigenden Kosten entgegenzuwirken, konzentrieren sich die FOs auf die Verwaltung von Familienportfolios und Risiken. Parallel dazu suchen sie zunehmend nach Drittanbietern, um nicht zum Kerngesch\u00e4ft geh\u00f6rende Funktionen zu automatisieren oder auszulagern, die Kosten zu senken und die Gr\u00f6\u00dfenvorteile zu nutzen, die diese Anbieter erm\u00f6glichen.<\/span><\/p>\n

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10 Investitionen in privates Beteiligungskapital<\/b><\/h4>\n

Private Equity ist bei den FOs beliebter denn je; es ist eine der wichtigsten Anlageklassen, in die FOs in den letzten Jahren verst\u00e4rkt investiert haben. Sie investierten sowohl direkt in private Unternehmen als auch \u00fcber Private-Equity-Fonds. Die wachsende Popularit\u00e4t von Private Equity stellt eine weitere Herausforderung f\u00fcr die Berichterstattung dar. Eine von Campden Wealth und RBC durchgef\u00fchrte Umfrage unter nordamerikanischen Family Offices ergab, dass FOs 29,2% ihrer Investitionen in private M\u00e4rkte, zu denen Private Equity, Venture Capital und Private Debt geh\u00f6ren, im Vergleich zu 28,5% in b\u00f6rsennotierte Aktien investiert hatten. Dies ist das erste Mal in der Erhebung, dass Family Offices mehr in private M\u00e4rkte als in \u00f6ffentliche Aktien investiert haben.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Der Family-Office-Sektor (FO) befindet sich weiterhin im Aufw\u00e4rtstrend, da sowohl die Anzahl der Niederlassungen als auch das verwaltete Verm\u00f6gen (AUM) erheblich gestiegen sind. Es wird erwartet, dass die Gr\u00f6\u00dfe des globalen FO-Marktes w\u00e4hrend des Prognosezeitraums mit einer CAGR von 7,21% w\u00e4chst und bis 2027 USD 19.567,22 Millionen erreicht. In den letzten Jahren standen die FOs unter dem Druck, h\u00f6here risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften und die betriebliche Effizienz zu steigern. Das Hauptziel war jedoch nach wie vor, das Familienverm\u00f6gen zu erhalten und zu vermehren. Welches sind die wichtigsten strategischen Ver\u00e4nderungen f\u00fcr FOs im Jahr 2024?<\/p>","protected":false},"author":13,"featured_media":30198,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"cybocfi_hide_featured_image":"","two_page_speed":[],"footnotes":""},"categories":[184,86,233,89,87],"tags":[699],"class_list":["post-30054","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-all-insights","category-explore-by-entity","category-family-office","category-multi-family-office","category-single-family-office","tag-family-office-trends"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30054","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30054"}],"version-history":[{"count":23,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30054\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37250,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30054\/revisions\/37250"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30198"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30054"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30054"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/altoo.io\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30054"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}