Mai 30, 2024

Was Vermögensverwalter vom Mass Affluent WaaS UX Playbook lernen können

Die heutige Vermögensverwaltungsbranche befindet sich in einem rasanten Wandel, der durch die allgegenwärtige Digitalisierung vorangetrieben wird. Eine neue Welle technologiebasierter Lösungen demokratisiert den Zugang zur Vermögensverwaltung durch das Wealth-as-a-Service-Modell (WaaS). Während sehr vermögende Privatkunden (Ultra High Net Worth Individuals, UHNWIs) Dienstleistungen mit hohem Kontaktwert verlangen, die nur ein Mensch erbringen kann, können ihre Berater viel von den Faktoren lernen, die WaaS bei Anlegern mit weniger anspruchsvollen Bedürfnissen beliebt machen. Hier erkunden wir die Welt von WaaS für Massenkunden und zeigen die wichtigsten Erkenntnisse für UHNWI-Berater auf, die ihre Kundenerfahrung verbessern wollen.

Mai 23, 2024

Technologiegestützte Skalierung für Vermögensverwalter - die vier Ps

Wie in jedem Dienstleistungsunternehmen geht es auch in der Vermögensverwaltung darum, mehr Kunden zu gewinnen und zu halten. Sie können neue Kunden gewinnen, aber diese und andere werden Sie schnell wieder verlassen, wenn die Qualität Ihrer Dienstleistungen darunter leidet. Um die Qualität auch bei einem wachsenden Kundenstamm aufrechtzuerhalten, ist es wichtig zu verstehen, welche entscheidende Rolle die Technologie nicht nur für die Erwartungen Ihrer Kunden, sondern auch für Ihre Fähigkeit, diese Erwartungen zu erfüllen, spielt.

Mai 10, 2024

Vereinfachung der Komplexität von Immobilien-Direktinvestitionen durch Digitalisierung

Ein rentabler direkter Besitz von Immobilien erfordert oft die Überwindung von Komplexität, die mit traditionellen Anlageklassen normalerweise nicht verbunden ist. In diesem Artikel werden die beiden Hauptursachen für diese Komplexität beschrieben und Vorschläge gemacht, wie man sie am besten mit einer digitalen Vermögensplattform mit Funktionen für intelligente Immobilieninvestitionen bewältigen kann.

Mai 3, 2024

Was Sie bei einer Vermögensverwaltungsplattform beachten sollten

Unabhängig davon, ob Sie nach einer neuen Vermögensplattform suchen oder den Anbieter wechseln möchten, sollte die Kundenzufriedenheit immer an erster Stelle stehen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Anbieter Ihrer Vermögenssplattform sowohl die Technologie als auch den Service bieten kann, den Sie benötigen.

11. April 2024

Die Macht der Bankenkonnektivität in der Vermögensverwaltung und im Asset Management

In der schnelllebigen Welt von heute ist die Vermögensverwaltung für Privatpersonen immer komplexer und zeitaufwändiger geworden. Je mehr Bankverbindungen Sie haben und je vielfältiger Ihr individuelles Portfolio ist, desto schwieriger wird es, alles zu verwalten - vor allem, wenn Sie dies manuell versuchen. Moderne Vermögensverwaltungsplattformen wie Altoo helfen Menschen wie Ihnen, ihre Finanzportfolios bankenübergreifend und nahezu in Echtzeit zu verwalten, indem sie die Konnektivität der Banken nutzen.

3. April 2024

Wissenswertes: Schlüsselkompetenzen für den Vermögensverwalter von morgen

Die Digitalisierung macht Schlagzeilen, weil sie die Art und Weise, wie Geschäfte gemacht werden, in praktisch jeder Branche verändert. Der Druck ist groß, sich zu qualifizieren und die damit verbundenen Chancen zu nutzen. Dieser Artikel beschreibt die besten Kompetenzen, die Vermögensverwalter in diesem digitalen Zeitalter entwickeln sollten, und wie sie diese am effizientesten in Geschäftswert umsetzen können.

März 26, 2024

Vor- und Nachteile von Wealth-Management-Plattformen gegenüber Excel-Tabellen

Wenn Sie für die Vermögensverwaltung Excel-Tabellen verwenden, haben Sie sich vielleicht schon einmal gefragt, welchen Wert eine Vermögensverwaltungsplattform hat und ab wann es sinnvoll ist, die Optionen zu prüfen.

März 21, 2024

Warum digitale Lösungen für die Vermögensverwaltungsbranche entscheidend sind

Die Digitalisierung verändert heute die gesamte Finanzbranche. Was bedeutet das für Fachleute, die Vermögen im Auftrag von vermögenden und sehr vermögenden Privatpersonen verwalten? Dieser Artikel untersucht die Bedeutung moderner digitaler Lösungen für Privatbankiers und unabhängige Vermögensverwalter, die ihnen dabei helfen, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten.

Digitale Vermögensverwaltung

Was Vermögensverwalter vom Mass Affluent WaaS UX Playbook lernen können

Technologiegestützte Skalierung für Vermögensverwalter - die vier Ps

Vereinfachung der Komplexität von Immobilien-Direktinvestitionen durch Digitalisierung

Was Sie bei einer Vermögensverwaltungsplattform beachten sollten

Die Macht der Bankenkonnektivität in der Vermögensverwaltung und im Asset Management

Wissenswertes: Schlüsselkompetenzen für den Vermögensverwalter von morgen

Vor- und Nachteile von Wealth-Management-Plattformen gegenüber Excel-Tabellen

Warum digitale Lösungen für die Vermögensverwaltungsbranche entscheidend sind

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