Wer wir sind
Altoo wurde 2017 mit der Mission „Simplicity for Complex Wealth“ gegründet.
Die Altoo Wealth Platform konsolidiert sämtliche Vermögenswerte, die bei Banken verwahrt werden, und ergänzt diese um nicht-bankfähige Vermögenswerte wie Immobilien, Private Equity oder Kunstsammlungen. Auf diese Weise ermöglicht sie vermögenden Privatpersonen, ihr Gesamtvermögen auf einfache und intuitive Weise zu überblicken und zu steuern.
Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und deren Beratern möchten wir neue Geschäftsmöglichkeiten erschliessen. Dabei vereinen wir unsere fundierte Marktkenntnis mit technischer Exzellenz, um Innovationen in diesem Geschäftsfeld voranzutreiben.
Die Altoo Wealth Platform wurde von einem Team aus hochqualifizierten Software-Ingenieuren, Experten für digitale Kundenerlebnisse sowie erfahrenen Vermögensverwaltungsspezialisten in unserem Büro in Baar entwickelt und wird vollständig in der Schweiz gehostet.
Wir suchen einen hoch motivierten Mitarbeiter:
Junior Wealth Servicing Analyst / Client Onboarding Specialist (m/w/d)
für unser Zielkundensegment von UHNW-Einzelpersonen, Unternehmern und Family Offices.
Ihre Rolle:
Tägliche Interaktion mit neuen und bestehenden Kunden zur Erleichterung eines reibungslosen und effizienten Onboardings, Schulung über die Plattform und Koordinierung von Bankverbindungen. Ihr Ziel ist es, ein nahtloses und schnelles Onboarding zu gewährleisten.
Aufgaben:
- Kundenbetreuung: Sie sind die erste Anlaufstelle für unsere Kunden.
- Verwaltung: Erledigung von Administrationssaufgaben im Auftrag des Head of Wealth Servicing und des Teams.
- Einrichtung von Bankeninformationen: Bearbeitung der Bank- und Kundendokumentation für die Erstellung der Bankverbindungen. ´
- Technische Einrichtung: Aufsetzen und Einrichten der Kunden und Sicherstellung des reibungslosen Zugangs auf die Plattform und das Mobile App.
- Integration von Inhalten: Einrichten von Kundenbeziehungen und Berechtigungen, Portfolios, sowie bankable und non-bankable Vermögenswerten.
- Ausbildung der Kunden: Schulung der Kunden, damit sie die Plattform effektiv nutzen können, sowie die Erstellung und Bereitstellung von Schulungsmaterial.
Qualifikationen:
- Erfahrung im Bereich Wealth Management, Family Office, in der Kundenbetreuung oder in ähnlichen Funktionen
- Starke Kundenorientierung mit Fokus auf ein erstklassiges Kundenerlebnis
- Ausgeprägte organisatorische und kommunikative Fähigkeiten
- Verlässlichkeit und Diskretion
- Aufmerksamkeit für Details und eine strukturierte Arbeitsweise
- Fliessende Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse, weitere Landessprachen von Vorteil
- Engagement für den Erfolg des gesamten Teams
- Einfühlungsvermögen und Flexibilität im Umgang mit unterschiedlichen Kundenbedürfnissen
- Beherrschung von Onboarding-Systemen und Technologieplattformen
- Ständiges Bestreben, den Kundenservice zu verbessern
Was wir bieten:
- Direkten Kontakt mit einer innovativen und bahnbrechenden Technologie im Bereich der Vermögensverwaltung.
- Eine transparente Organisation mit einer flachen Hierarchie, in der die Meinung jedes Einzelnen zählt.
- Ein motiviertes und erfahrenes Team mit großartigen Kollegen, starken Ambitionen und der Bereitschaft, Wissen und Erfahrung zu teilen.
- Moderne Arbeitsformen in Verbindung mit einem hybriden Arbeitsplatzmodell und einer attraktiven Bürofläche in Baar/Zug.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie Ihren Lebenslauf und ein Motivationsschreiben, warum Sie die richtige Person für Altoo sind, direkt an talent@altoo.io . Wir behandeln alle Bewerbungen streng vertraulich.
Bitte beachten Sie: Wir arbeiten nicht mit Personalvermittlungsagenturen oder Headhuntern zusammen.
