Altoo hat kürzlich seine jährliche Umfrage zur Kundenzufriedenheit durchgeführt. Die Umfrage, die einem Querschnitt der Nutzer der Altoo Wealth Management Plattform angeboten wurde, konzentrierte sich auf Funktionen, Funktionalität und die allgemeine Kundenzufriedenheit.
Bei den Teilnehmern der Umfrage handelte es sich um einzelne Vermögensinhaber oder deren involvierte Familienmitglieder, Familienbeauftragte oder Berater, die direkt bei diesen Personen angestellt sind, sowie Vermögensverwalter, die für die Verwaltung des Vermögens mehrerer Kunden verantwortlich sind. Einige gaben an, zuvor Excel für die Vermögensverwaltung verwendet zu haben, andere konsolidierten Daten von mehreren Beratern oder Bankauszügen, während wieder andere von einer anderen Vermögensverwaltungsplattform zu Altoo gewechselt hatten.
Umfrage: Die fünf wichtigsten Vorteile einer gewinnbringenden Vermögensplattform
Wir haben unsere Kunden gebeten, uns die Hauptgründe für ihre Entscheidung für Altoo zu nennen und die wichtigsten Vorteile der Plattform zu nennen. Basierend auf den Antworten haben wir eine Top-Five-Liste zusammengestellt, die unserer Meinung nach repräsentativ dafür ist, was Vermögensverwalter von einer Vermögensverwaltungsplattform erwarten.
Alles, überall, an einem Ort
Alles, überall, an einem Ort
Einer der wichtigsten Vorteile von Vermögensverwaltungsplattformen ist der zentrale Zugang zu Finanzinformationen. Die Nutzer erhalten ein Dashboard, auf dem sie sich an einem einzigen Ort einen umfassenden Überblick verschaffen können.
In der Umfrage nannten 93% der Befragten "alle Vermögenswerte an einem Ort zu sehen" als einen der Gründe, warum sie sich für Altoo entschieden haben, und auch als einen der wichtigsten Vorteile, die sie erhalten. Altoo bietet eine sichere, umfassende digitale Verwaltungsplattform mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die es den Kunden ermöglicht, ihr gesamtes Vermögen im Blick zu behalten.
Die Daten werden täglich für bankfähige und nicht bankfähige Anlagen wie Private Equity, Immobilien und andere Investitionen aggregiert, und die Plattform bietet zusätzliche Funktionen wie sichere Dokumentenspeicherung, Überwachung und Berichte. Wenn Kunden Investitionen wie Sammlerstücke verfolgen möchten, können sie Fotos und Kaufbelege anhängen, um den Zugriff zu erleichtern. Das ist auch praktisch, wenn sie Informationen für eine Versicherung bereitstellen müssen: Mit Altoo finden die Kunden alle Informationen an einem Ort. Sie profitieren Sie von dynamischen Visualisierungen, die ihnen helfen, Ihre Investitionen besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Und sie erstellen ganz einfach dynamische, leicht verständliche Berichte, die auf Daten aus allen Bereichen des Gesamtvermögens basieren.
Ein Kunde beschrieb Altoo mit den Worten "Das Werkzeug, nach dem Sie schon immer gesucht haben. Alle bankfähigen und nicht bankfähigen Vermögenswerte und die dazugehörige Dokumentation an einem sicheren, aktuellen und genauen Ort, der leicht zugänglich ist."
Effizienzgewinne
Effizienzgewinne
Es steht außer Frage, dass eine Vermögensplattform effizienter ist als eine Tabellenkalkulation oder mehrere Tabellenkalkulationen. Bank- und Marktdaten werden automatisch importiert, wodurch manuelle Arbeit entfällt und gleichzeitig das Risiko reduziert wird.
Mehr als die Hälfte der Befragten von Altoo nannten "Zeit- und Arbeitsersparnis" als eines der herausragenden Merkmale der Altoo-Plattform. Durch die Zentralisierung des Zugangs und die Automatisierung von Datenaggregationsprozessen durch direkte Bankverbindungen ermöglicht Altoo seinen Kunden, Zeit und Mühe zu sparen, die sonst für das manuelle Finanzmanagement aufgewendet werden müssten. Die Kunden profitieren von den Vorteilen der Echtzeit-Informationen, ohne dass sie Daten manuell eingeben oder sich Gedanken über die Genauigkeit machen müssen, so dass sie sich auf die Sicherung und den Ausbau ihres Vermögens konzentrieren können.
"Eine klare, benutzerfreundliche und reaktionsschnelle Plattform. Sie bietet innerhalb weniger Sekunden einen Überblick über alle Vermögenswerte," erklärte ein Umfrageteilnehmer.
Plattform- und Datensicherheit
Plattform- und Datensicherheit
Angesichts des sensiblen Charakters von Finanztransaktionen ist Sicherheit das A und O. Der Anbieter Ihrer Vermögensplattform sollte in robuste Sicherheitsmaßnahmen wie Multi-Faktor-Authentifizierung, Verschlüsselungsprotokolle und transparente Datenschutzrichtlinien investieren - und Sie darüber informieren.
Die Sicherheitsfunktionen von Altoo gehörten ebenfalls zu den von den Umfrageteilnehmern am häufigsten genannten Vorteilen. Die Daten werden nach den höchsten Standards verschlüsselt, um eine sichere Kommunikation und Dokumentenspeicherung zu gewährleisten. Die Kunden können die Zugriffsrechte kontrollieren und genau festlegen, was mit bestimmten Personen geteilt werden soll und unter welchen Umständen. Standardmäßig ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung vorgesehen, für eine zusätzliche Sicherheitsstufe kann auch eine Drei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet werden. Die Backend-Systeme sind ebenfalls sehr sicher: Altoo bewahrt alle Daten in seiner eigenen privaten Cloud in einem Schweizer Rechenzentrum auf, mit mehreren Backup-Clustern und einer Hardware, die für den Fall eines Ausfalls eingerichtet ist.
Eine Reihe von Umfrageteilnehmern lobte unter anderem die Sicherheitsfunktionen von Altoo. Ein solches Zitat erwähnt: "Es hat mir wirklich geholfen, alles an einem Ort zu haben. Altoo hat auch erstaunliche Sicherheitsfunktionen. Jetzt, wo ich Altoo habe, fühle ich mich wohl."
Intuitive Benutzeroberfläche (UI) und Benutzererfahrung (UX)
Intuitive Benutzeroberfläche (UI) und Benutzererfahrung (UX)
Einfache Navigation, klares Design und effiziente Prozesse tragen zu einem positiven Nutzererlebnis bei. Ihr Anbieter sollte dem UX-Design Priorität einräumen, damit Sie Ihre Finanzen mühelos verwalten können.
Die Benutzerfreundlichkeit rangiert knapp hinter der Sicherheit unter den fünf wichtigsten Elementen der Altoo-Plattform. Die intuitive Benutzeroberfläche von Altoo bietet den Kunden ein benutzerfreundliches Erlebnis, das die Navigation in komplexen Finanzdaten und die Ausführung wichtiger Aufgaben erleichtert. Durch fortschrittliche Analyse- und Berichtsfunktionen bietet Altoo seinen Kunden wertvolle Einblicke in ihre finanzielle Performance, Anlagetrends und Optimierungsmöglichkeiten.
Hier sind einige Kommentare aus der Umfrage zu UI und UX von Altoo:
"Eine klare, benutzerfreundliche und reaktionsschnelle Plattform. Sie bietet innerhalb weniger Sekunden einen Überblick über alle Assets."
"...die Einblicke sind erstaunlich, sie helfen mir wirklich, alles an einem Ort zu sehen und alles durch verschiedene Filter zu visualisieren!"
Kundenservice ist das A und O
Kundenservice ist das A und O
Obwohl alle Vorteile, die eine Vermögensverwaltungsplattform zu bieten hat, sehr wichtig sind, sind wir der Meinung, dass der Kundenservice über den Erfolg oder Misserfolg einer Kundenerfahrung entscheiden kann.
In dieser Hinsicht waren die Umfrageergebnisse von Altoo überwältigend positiv, mit einer 98% hohen Kundenzufriedenheit. Darüber hinaus gaben 64% Prozent der Befragten an, dass das Serviceteam von Altoo die Erwartungen übertroffen oder weit übertroffen hat.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Altoo Sie mit einer umfassenden Vermögensverwaltung unterstützen kann, nehmen Sie Kontakt mit uns auf um eine Demo zu buchen!
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