Altoo mit Hauptsitz in Baar, Schweiz, ist ein 2017 gegründetes Fintech-Unternehmen im Bereich Vermögensverwaltung, das Privatkunden, Familien und Berater in mehr als 20 Ländern betreut. Die Altoo Wealth Platform ist als digitales Family Office konzipiert, das Finanzdaten über Banken, Depotbanken und Anlageklassen hinweg konsolidiert, um eine einzige, gemeinsame Sicht auf das Vermögen zu ermöglichen. Der Preis würdigt, wie dieser Ansatz eine klare und effektive Kommunikation über zunehmend komplexe Vermögensstrukturen hinweg unterstützt.
Die WealthBriefing Swiss Awards gelten in den Bereichen Wealth Management, Private Banking und Fintech als Benchmark. In der Kategorie "Kundenkommunikation" geht es speziell darum, wie Unternehmen durch klare Informationen, Zugänglichkeit und durchdachten Einsatz von Technologie Verständnis und Engagement fördern. Die Auszeichnung von Altoo spiegelt wider, wie die Plattform in der Praxis von Kunden und Beratern genutzt wird, die einen zuverlässigen, gemeinsamen Überblick benötigen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.
Der Altoo-Wealth-Plattform wurde als Antwort auf eine häufige Herausforderung in der privaten Vermögensverwaltung entwickelt: die fragmentierte Berichterstattung über mehrere Institutionen und Formate hinweg. Durch die Konsolidierung dieser Informationen in einer einzigen Umgebung ermöglicht die Plattform Kunden, Familienmitgliedern und Beratern, auf denselben Datensatz zuzugreifen. Das Berichtswesen ist so strukturiert, dass es sowohl einen Überblick auf höchster Ebene als auch eine detaillierte Analyse unterstützt und den Wechsel zwischen zusammenfassenden Ansichten und zugrunde liegenden Informationen erleichtert.
Diese gemeinsame Sichtbarkeit spielt eine praktische Rolle in der Kommunikation. Wenn alle Beteiligten mit denselben Informationen arbeiten, werden die Diskussionen effizienter und zielgerichteter. Anstatt unterschiedliche Berichte oder Interpretationen abzugleichen, können sich Familien und Berater auf Entscheidungen, Planung und langfristige Ziele konzentrieren.
Einblicke aus Altoos jüngstem Kundenbefragung veranschaulichen, wie sich dies in der täglichen Nutzung niederschlägt. Die Umfrage ergab, dass die Plattform für viele der Befragten eine zentrale Rolle in den Abläufen eines Family Office spielt. Die Kunden hoben durchweg die konsolidierten Vermögensübersichten, die intuitive Navigation und die klare Berichterstattung als Hauptstärken hervor. Mehrere Teilnehmer wiesen darauf hin, dass die Plattform die Kommunikation zwischen Familienmitgliedern und Beratern unterstützt, insbesondere bei Strukturen, die mehrere Unternehmen oder Gerichtsbarkeiten umfassen.
Die Umfrage ergab auch eine starke Befürwortung durch die Kunden, wobei ein erheblicher Anteil der Befragten angab, dass sie ohne Zugang zur Plattform sehr enttäuscht wären. Dieses hohe Maß an Vertrauen deutet darauf hin, dass die Plattform in die Art und Weise, wie Kunden ihr Vermögen verwalten und diskutieren, eingebettet ist und nicht nur als zusätzliches Berichtsinstrument dient. Diese Ergebnisse stehen in engem Einklang mit den Kriterien für den Client Communication Award, der sich darauf konzentriert, das Verständnis zu fördern und nicht nur den Informationsfluss zu beschleunigen.
Der Herausgeber von WealthBriefing kommentierte die Auszeichnung von Altoo mit den Worten, dass die Anerkennung in der Kategorie Kundenkommunikation die Fähigkeit von Altoo widerspiegelt, Technologie zu nutzen, um Transparenz und Verständnis für Privatkunden und Familien zu fördern.
Für Altoo baut die Auszeichnung auf einer Erfolgsbilanz von Branchenanerkennungen auf. Im Jahr 2023 wurde das Unternehmen von Forbes zu den weltweit führenden Anbietern von digitaler Family-Office-Software gezählt und bei den Swiss FinTech Awards unter die Top 5 der Wachstums-Start-ups gewählt. Diese Anerkennungen spiegeln den konsequenten Fokus auf die Qualität der Plattform und die Relevanz für die Kunden wider.
Ian Keates, CEO der Altoo AG, bezeichnete die Anerkennung von WealthBriefing als Bestätigung der langfristigen Prioritäten des Unternehmens. Er sagte, die Auszeichnung spiegele den kontinuierlichen Fokus des Teams auf Klarheit, Vertrauen und sinnvolle Kundenkommunikation wider, neben der Bereitstellung einer verfeinerten und zukunftsorientierten Vermögensplattform. Die Anerkennung durch WealthBriefing sei sowohl ein stolzer Moment für das Unternehmen als auch eine Bestätigung dafür, dass die strategische Ausrichtung weiterhin auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt sei, fügte er hinzu.
Die Kommunikation spiegelt sich auch darin wider, wie sich die Plattform weiterentwickelt. Altoo hat seine Funktionalität durch gezielte Partnerschaften erweitert, um die finanzielle Transparenz und Planung zu verbessern. Seine Zusammenarbeit mit Divizend GmbH hat eine automatische Vorhersage von Dividendenzahlungen eingeführt, die es den Kunden ermöglicht, Einkommensströme zu antizipieren und die Liquidität effektiver zu planen. Die direkt in die Plattform integrierte Funktion ermöglicht es, künftige Cashflows in derselben Berichtsumgebung zu erörtern und so klarere Gespräche über Ausgaben und langfristige Planung zu führen.
Von der Schweiz aus operierend, verbindet Altoo die Tradition der Finanzdisziplin mit einer internationalen Ausrichtung. Die Betreuung von Kunden in mehr als 20 Ländern erfordert eine konsistente Berichterstattung sowie Flexibilität, um unterschiedlichen Strukturen und regulatorischen Rahmenbedingungen gerecht zu werden. Der Client Communication Award würdigt die Fähigkeit von Altoo, Klarheit in diese Komplexität zu bringen und eine Plattform zu bieten, die unabhängig von der geografischen Lage kohärent ist.
Anstatt die Kommunikation als separate Dienstleistungsebene zu positionieren, bettet Altoo sie in die Struktur seiner Plattform ein. Kundenbefragungen und externe Anerkennung deuten darauf hin, dass dieser Fokus auf ein gemeinsames Verständnis der Art und Weise entspricht, wie Privatkunden und Familien heute ihr Vermögen verwalten.
Der WealthBriefing Swiss Award 2026 für die Kundenkommunikation ist ein wichtiger Meilenstein für Altoo, der sich auf die praktische Anwendung und die Kundenerfahrung stützt. Geleitet von kontinuierlichem Feedback entwickelt das Unternehmen die Altoo Wealth Platform mit Klarheit, Transparenz und Benutzerfreundlichkeit als zentrale Designprinzipien weiter.
