Von den für die Studie befragten Family Offices Campden Wealth/AlTi Tiedemann Global Family Office Operational Excellence Report 2025gaben 94% an, dass sie IT-Dienstleistungen ausgelagert haben. Nur Rechtsdienstleistungen und Steuerplanung wurden noch häufiger ausgelagert (beide mit 96%). In der Zwischenzeit hat sich die Cybersicherheit als wichtiger Wachstumsbereich herauskristallisiert: 22% der Family Offices haben sie in den letzten zwei Jahren in ihr Dienstleistungsportfolio aufgenommen.
Diese Kombination aus weitverbreitetem IT-Outsourcing und wachsendem Fokus auf Cybersicherheit bietet eine strategische Chance. IT-Dienstleistungen für Family Offices gibt es in vielen Formen, doch ein Ansatz, sie zu nutzen, sticht hervor: die Zusammenarbeit mit einer fortschrittlichen, sicherheitsorientierten Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform für digitales Vermögen. Solche Partnerschaften erfüllen die allgemeinen Outsourcing-Ziele von Family Offices und erfüllen gleichzeitig deren Anforderungen an die Cybersicherheit und die Erfahrung der Vermögensinhaber.
Das große Bild: Was Family Offices auslagern und warum
Selbst die größten Family Offices sind in hohem Maße auf Outsourcing angewiesen. Sie tun dies, um Zugang zu spezialisiertem Fachwissen zu erhalten, die Kosten zu kontrollieren und die operative Flexibilität zu wahren. Die strategischen Gründe sind klar:
- Zugang zu Fachwissen: Komplexe Anforderungen wie die Steuerplanung in mehreren Ländern oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften übersteigen oft die Möglichkeiten einer internen Verwaltung.
- Kosteneffizienz: Outsourcing reduziert die betrieblichen Gemeinkosten. Es entfällt die Notwendigkeit, hochspezialisiertes Personal für zeitweiligen Bedarf einzustellen und zu halten.
- Skalierbarkeit: Externe Partnerschaften ermöglichen es Family Offices, sich ohne größere interne Umstrukturierungen schnell an veränderte Anforderungen anzupassen - neue Vermögensklassen, sich ändernde Vorschriften oder Familienwachstum.
Die Daten von Campden Wealth zeigen klare Muster bei der Entscheidung von Family Offices für das Outsourcing:
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- Hochgradig ausgelagert (86-96%): Rechtsberatung, Steuerplanung, IT-Dienstleistungen, Cybersicherheit und Nachlassplanung.
- Mäßig ausgegliedert (70-79%): Investitionsmanagement, Due-Diligence-Prüfung von Geschäften, Risikomanagement und Buchhaltung.
- Am wenigsten ausgegliedert (unter 70%): Funktionen, die die Kernidentität und die Beziehungen der Familie berühren - Planung des Regierungswechsels, Nachfolgeplanung, Engagement der Familie und Bildung. Die Concierge-Dienste rangierten mit nur 35% an letzter Stelle, was ihren persönlichen Charakter widerspiegelt.
Diese Hierarchie verdeutlicht den strategischen Ansatz der Family Offices: Auslagerung von technischem Fachwissen bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kontrolle über beziehungskritische Funktionen. Selbst bei umfangreichem Outsourcing kommt den Family Offices eine entscheidende Koordinierungsrolle zu. Sie stellen sicher, dass die externen Anbieter mit den Zielen der Familie übereinstimmen und handhaben potenzielle Interessenkonflikte. Beispielsweise führen Family Offices in der Regel die Verhandlungen über die Gebühren der Investmentmanager direkt. Auf diese Weise wird verhindert, dass externe Berater ihre eigenen Interessen über die der Familie stellen. Durch diese Koordination wird sichergestellt, dass die ausgelagerten Kapazitäten den einzigartigen Zielen und Werten der Familie dienen.
Eine fortschrittliche Plattform für digitales Vermögen: Eine strategische Grundlage für das IT-Outsourcing von Family Offices
Basierend auf den technologischen Fähigkeiten, die Family Offices priorisieren, und ihren Hauptbedenken bezüglich der Technologieimplementierung, kann eine fortschrittliche digitale Vermögensplattform, die mehrere Funktionen kombiniert, die strategischste verfügbare IT-Outsourcing-Option sein. Anstatt separate Anbieter und Systeme zu verwalten, schafft eine umfassende Plattform eine einheitliche Grundlage, die praktisch jede Funktion des Family Office stärkt.
Die vier wichtigsten Technologien, die Family Offices bevorzugen
Die Studie von Campden zeigt, dass Family Offices im Jahr 2024 folgende Technologien am häufigsten einsetzen werden:
- Cloud-basierte Datenspeicherung (85% der Umfrageteilnehmer)
- Dokumentenverwaltung (66%)
- Mobiler Zugang zu Daten (64%)
- Konsolidierte Berichterstattung über die Investitionsleistung (64%, deutlich mehr als 47% im Jahr 2023)
Hauptanliegen von Family Offices im Bereich Technologie
Die Daten von Campden zeigen, dass sich die größten Sorgen der Family Offices nicht nur auf die Technologie selbst beziehen. Sie sorgen sich auch um die Prozesse rund um die Technologie und wie ihre Mitarbeiter sie nutzen. Insbesondere Arbeitsabläufe auf der Grundlage von Tabellenkalkulationen - die zwar eine technologische Lösung darstellen, aber veraltet sind - und die damit verbundenen manuellen Dateneingabeprozesse sind zwei der drei größten Bedenken, die Family Offices in Bezug auf Technologie haben.
Dieses Ergebnis unterstreicht eine wichtige Erkenntnis: Family Offices haben nicht mit der technologischen Komplexität zu kämpfen. Sie kämpfen mit veralteten, arbeitsintensiven Prozessen, die Ineffizienz und Risiken verursachen.
Die Verbesserung der Art und Weise, wie Teammitglieder Tabellen verwenden, speichern und darauf zugreifen, geht eindeutig an der grundlegenden Chance vorbei. Stattdessen sollten Family Offices die Einführung einer fortschrittlichen SaaS-Plattform für digitales Vermögen in Erwägung ziehen, die manuelle Arbeitsabläufe vollständig überflüssig macht. Eine umfassende Plattform, die speziell für die Bedürfnisse von Family Offices entwickelt wurde, kann alle wichtigen technologischen Probleme lösen und gleichzeitig die Funktionen bieten, nach denen sie aktiv suchen.
Sehen Sie, wie die Altoo Wealth Platform genau das tut:
| Technische Prioritäten des Familienbüros... | ... erreicht mit Altoo |
|---|---|
| Cloud-basierte Datenspeicherung | Vorteil der privaten Cloud. Altoo speichert die Daten in einer privaten Cloud in einem Schweizer Tier-4-Rechenzentrum. |
| Verwaltung von Dokumenten | Gestrafft. Wichtige digitale Dateien wie Verträge oder Versicherungspolicen können logisch an entsprechende Vermögensgegenstände angehängt werden. |
| Mobiler Zugang zu Daten | Zur Verfügung gestellt über die einfach zu bedienende, hochsichere Altoo Mobile App. |
| Konsolidierte Berichterstattung über die Anlageperformance | Einheitlich für alle Assets. Altoo vereinfacht das komplexe Vermögen, das in den unterschiedlichsten Portfolios aus bankfähigen und nicht bankfähigen Vermögenswerten gehalten wird. |
| Technische Bedenken des Family Office... | ... mit Altoo angesprochen |
|---|---|
|
Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen Manuelle Aggregation von Daten |
Ausgeschieden. Die Vermögensdaten fließen über sichere APIs direkt in die Plattform ein und ermöglichen eine automatische Aggregation, eine Analyse nahezu in Echtzeit und eine dynamische Berichterstattung ohne manuelle Eingriffe. |
|
Kosten der neuen Technologie Bindung von IT-Personal |
Vorhersehbar und gesteuert. Das SaaS-Modell bietet Technologie in Unternehmensqualität zu einem transparenten Festpreis, wobei Wartung, Sicherheitsupdates und technischer Support durch das spezialisierte Team von Altoo übernommen werden. |
| Zu viele Einzellösungsanwendungen | Konsolidiert. Altoo integriert Portfoliomanagement, Berichtswesen, Dokumentenspeicherung und Kommunikation mit der Familie in einer umfassenden Plattform, wodurch die Notwendigkeit entfällt, mehrere Anbieterbeziehungen und Datensilos zu verwalten. |
|
Management von Veränderungen Ausbildungspersonal |
Minimiert. Die intuitive Benutzeroberfläche erfordert nur minimale Schulung, so dass Familienmitglieder und Mitarbeiter unabhängig von ihren technischen Kenntnissen auf wichtige Informationen zugreifen können. |
| Speicherung von Dokumenten | Nahtlos integriert. Die Dokumente werden direkt mit den relevanten Vermögenswerten verknüpft - Anlagen, Unternehmen, Familienmitglieder - und schaffen so eine logische Organisation, die die tatsächliche Arbeitsweise von Family Offices widerspiegelt. |
| Verwaltung des Identitätszugangs | Unternehmenstauglich. Anpassbare Benutzerberechtigungen und Multi-Faktor-Authentifizierung sorgen für angemessene Zugriffskontrollen mit detaillierten Prüfprotokollen zur Einhaltung von Vorschriften und zur Überwachung. |
Der strategische Multiplikatoreffekt
Durch die Wahl einer fortschrittlichen digitalen Vermögensplattform als Eckpfeiler des IT-Outsourcings erschließen Family Offices einen Wert, der weit über herkömmliche Technologiedienste hinausgeht. Die Plattform wird zum zentralen Nervensystem, das jede andere Funktion stärkt. Anlageverwalter arbeiten mit umfassenden Portfoliodaten, die nahezu in Echtzeit zur Verfügung stehen. Steuerberater greifen auf automatisierte Berichte zu. Familienmitglieder aller Generationen nutzen Schnittstellen, die speziell für die Bedürfnisse der Vermögensverwaltung entwickelt wurden.
Dieser integrierte Ansatz kann die Arbeitsweise eines Family Office grundlegend verändern. Anstatt mehrere Technologieanbieter zu koordinieren - jeder mit unterschiedlichen Systemen, Sicherheitsprotokollen und Aktualisierungsplänen - arbeitet das Family Office mit einem einzigen Anbieter zusammen. Dieser Anbieter bietet Funktionen auf Unternehmensniveau und kennt gleichzeitig die spezifischen Anforderungen von sehr vermögenden Familien.
Die kombinierten Vorteile sind beträchtlich: reduzierter Aufwand für die Verwaltung der Anbieter, Beseitigung von Datensilos, verbesserte Sicherheit durch einheitliche Protokolle und optimierte Benutzerschulung. Vor allem aber lässt sich die technologische Grundlage nahtlos skalieren, wenn die Komplexität der Familie wächst, sei es durch neue Generationen, zusätzliche Unternehmen oder erweiterte Anlageklassen.
Sind Sie bereit, diese Vorteile mit Altoo zu nutzen? Kontakt für eine Demo heute!
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